Muốn thành công trong đầu tư chứng khoán bạn cần rèn luyện những thói quen sau

Đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư có tỉ suất lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, nếu bạn không thiết lập được những nguyên tắc và tuân thủ chúng một các nghiêm khắc thì ... một ngày nào đó tài sản của bạn sẽ "đội nón" ra đi không một lời từ biệt. Sau đây là 7 thói quen bạn cần luyện tập nếu muốn trà thành một trader (người kinh doanh chứng khoán).

ảnh minh họa

Chịu trách nhiệm hoàn toàn

Mỗi trader thành công hiểu mỗi hành động và quyết định của mình và chịu trách nhiệm về điều đó. Bạn không bao giờ gặp một trader thành công đổ lỗi cho người hay việc khác về kết quả của anh ta. Thay vào đó, anh ta ghi nó xuống và thề không bao giờ lập lại. Đơn giản là anh ta sẵn lòng chấp nhận lỗi lầm, nhưng quan trọng hơn, anh ta sẽ học và không bao giờ lập lại lỗi lầm đó.  Yếu tố sống còn đối với 1 trader thành công.

Làm thế nào để 1 trader chịu hoàn toàn trách nhiệm?  Anh ta có một loạt các qui tắc và nhận thấy điều quan trọng nhất trong giao dịch là tuân thủ các qui tắc đó. Sau khi có các qui tắc ưu việt, anh ta sẽ tự cảm thấy không cần phải theo các ý kiến bên ngoài. Thực ra là bỏ ngoài tai các ý kiến của người khác. Đơn giản là vì nếu tuân thủ theo các qui tắc đó anh ta sẽ đúng 95% trong suốt vận động của thị trường và sẽ không bao giờ bỏ lỡ sóng lớn. Các loại qui tắc đó tốt hơn bất cứ nguồn nào khác cho anh ta.

Có 1 hệ thống phù hợp

Mỗi một nhà giao dịch, đầu tư hay quản lý tiền đều có một hệ thống phù hợp với họ. Chúng có thể là hệ thống giao dịch trong dài hạn, giao dịch theo các qui tắc(mechanical), theo trực giác, giao dịch trong ngày (day trader), giao dịch ngắn hạn (scalpers),  giao dịch ăn chênh lệch giá (arbitrage), theo giá trị, theo xung lực. Hệ thống không phải là nhân tố quan trọng. Điều quan trọng là hệ thống đó phải phù hợp với tính cách của mỗi người.

Có quá nhiều người chạy theo các cách giao dịch thời thượng. Ngày nay, đó là giao dịch trong ngày. Nhưng cách giao dịch đó không phải phù hợp với bất cứ ai. Để trở thành người giao dịch trong ngày thành công, anh ta phải yêu thích sự lên xuống ngắn ngạn của thị trường trong ngày. Xem bảng giá hàng giờ mọi lúc. Dĩ nhiên, có nhiều người kiếm thu nhập lớn từ giao dịch trong ngày nhưng nhiều người hơn thua cả đến cái áo trong vòng 2 tháng giao dịch và thậm chí họ không nhận ra rằng giao dịch trong ngày không phù hợp với tính cách của mình.

Vài trader mua cổ phiếu và giữ trong vòng 1 năm vì giá tăng gấp đôi rất chậm. Mặc dù đầu tư dài hạn có thể mang lại lợi nhuận to lớn chỉ với rất ít giao dịch, tuy nhiên nếu bạn không kiên nhẫn và kỉ luật để giá tăng tới đỉnh, bạn sẽ không bao giờ thành công với phương pháp này.

Làm sao để tìm ra hệ thống phù hợp với bạn? Bạn hãy làm ngược lại. Đầu tiên bạn phải xác định được mục đích?

Trả lời các câu hỏi sau:
–          Tỷ suất lợi nhuận hằng năm mong muốn?
–          Bạn muốn giao dịch suốt ngày, chỉ một khoảng thời gian trong ngày, hoặc thỉnh thoảng giao dịch?
–          Bạn có thể chịu được căng thẳng khi giao dịch trong ngày và giao dịch ngắn hạn?
–          Bạn có kiên nhẫn để giao dịch dài hạn?
–          Tính cách bạn như thế nào? Có cần phải giao dịch nhiều? Có cần phải quyết định suốt ngày?
–          Bạn đã đọc sách giao dịch nào và những nhà giao dịch hàng đầu nào bạn khâm phục? Tại sao? Bạn có dễ dàng học theo cách giao dịch của họ?

Bạn đừng bao giờ đọc về những người giao dịch trong ngày nổi tiếng và cố gắng bắt chước họ nếu bạn không thích hợp với cách giao dịch này. Cố gắng tìm cách giao dịch phù hợp với bạn và đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất theo cách giao dịch này.

ảnh minh hoa

Lập kế hoạch và làm theo

Không có nghi ngờ gì nữa, không có trader nào tồn tại nếu anh ta không lên kế hoạch cho mỗi lần giao dịch. Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa nếu anh ta không đủ kỷ luật để làm theo.

Một kế hoạch nên có các tình huống có thể xảy ra. Hãy nghĩ về các điều sau đây. Khi bạn bỏ tiền ra cho một giao dịch, bạn có thể không kiểm soát được giá. Vì vậy đừng lo lắng về điều gì sẽ xảy ra và tập trung vào các điểm mấu chốt và bạn sẽ làm gì nếu các điểm này bị xâm phạm. Bằng cách làm như vậy, việc giao dịch của bạn không có cảm xúc, trở nên rất có hệ thống và không căng thẳng.

Lên kế hoạch giao dịch không khác lên kế hoạch cho một chuyến hành trình. Bạn phải lên kế hoạch cho tất cả loại sự kiện. Đặc biệt là những điều không ngờ. Phần lớn thời gian giao dịch sẽ giống những gì bạn hoạch định nhưng nếu cổ phiếu giảm mạnh, tăng mạnh, hoặc đi ngang trong 6 tuần, thị trường sụp đổ, công ty đưa ra thông báo hoàn toàn bất ngờ làm giá cổ phiếu tăng 30% trong 1 ngày. Nếu bạn không chuẩn bị cho những tình huống đó, vậy thì khi nó xảy ra, bạn sẽ không biết phải làm gì. Và sau đó giao dịch ở thế bất lợi và không theo kế hoạch nào, vậy thì kết quả giao dịch sẽ tệ hơn.

Để trở thành người chiến thắng trên thị trường bạn không bao giờ giao dịch theo cảm xúc và chỉ có một cách để loại bỏ cảm xúc là kỷ luật sắt tuân thủ kế hoạch của riêng bạn. Nếu bạn muốn trở thành một trong số ít người chiến thắng trên thị trường bạn phải “Lên kế hoạch và làm theo”

Làm việc chăm chỉ để biết cách giao dịch đúng và học nữa

Điều này không khác với bất cứ nghề nào khác. Bạn muốn trở thành nhà phẫu thuật não chỉ sau khi tham dự một hội nghị chuyên đề cuối tuần và đọc vài cuốn sách? Tuy thế, tại sao nhiều người muốn trở thành một phù thủy trên thị trường  trong vòng thời gian ngắn như vậy?

Nếu bạn đã từng có cơ hội hỏi một nhà giao dịch thành công, bạn sẽ thấy được bao nhiêu nỗ lực, thời gian, quyết tâm và số tiền đã mất cho đến khi họ có được ngày hôm nay. Là một người chiến thắng vững chắc trên thị trường nó không khác với những luật sư, bác sĩ hoặc doanh nhân hàng đầu.

Đầu tiên bạn phải quyết định rằng bạn thực sự muốn giao dịch. Tự hỏi bản thân là tôi thực sự thích giao dịch cổ phiếu hay bị hấp dẫn bởi số lợi nhuận tiềm năng mà nó mang lại? Tôi nhớ đã đọc cuốn sách với tựa đề “Grow Rich With Peace of Mind” của Napolean Hill. Sau khi phỏng vấn một số người hàng đầu trong ngành nghề của họ, ông ta rút ra một kết luận, những người này yêu lãnh vực đã chọn của họ. Họ sẽ làm nó không vì tiền. Trading cũng tương tự. Nếu mục tiêu số 1 của bạn khi giao dịch đơn giản là kiếm nhiều tiền nhất có thể, vậy thì tôi nghi ngờ về việc trở thành siêu trader của bạn. Nếu chỉ theo đuổi tiền, nó có thể là một động lực miễn là bạn có động lực để học và làm với các qui tắc hiệu quả với thị trường.

Vậy thì, làm việc chăm chỉ với giao dịch của bạn có nghĩa là gì? Tôi chia nó thành 2 phần:

Trước tiên, bạn phải mất nhiều thời gian để phân tích bản thân, cá tính, tìm ra phong cách giao dịch mà bạn phù hợp nhất, học cách giao dịch đúng, đọc, học, hỏi những câu hỏi. Về cơ bản, bạn sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát và xây dựng hệ thống phù hợp với bạn. Điều này mất tối thiểu 2 năm. Bạn chỉ làm cho bản thân không mất nhiều tiền. Quên giao dịch đi và tiếp tục làm những điều bạn thích.

Sau khi bạn phát triển hệ thống giao dịch phù hợp, bạn phải có kỷ luật sắt tuân thủ những kế hoạch vì nó là trận chiến triền miên để trở thành những nhà giao dịch hàng đầu. Như một trader bạn không bao giờ  đạt ngưỡng cao nhất, bạn phải luôn tìm ngưỡng cao hơn. Bạn phải cố gắng luôn cải thiện. Không bao giờ thỏa mãn với hệ thống của bạn. Thị trường thay đổi đặc tính qua thời gian, vì vậy hãy tiếp tục tìm ra điều gì làm nên những vận động của thị trường. Phấn đấu kỷ luật hơn và tiếp tục hạn chế những sai phạm của mình.

Tự tin

“Tất cả tư duy khôn ngoan đã có từ ngàn đời nhưng nó không thực sự của chúng ta nên phải nghĩ về chúng nhiều lần một cách tỉ mỉ cho tới khi nó thấm vào người thành kinh nghiệm của riêng mình ” – Goethe

Niềm tin sắt đá không chỉ vào hệ thống bạn đang giao dịch mà còn kỉ luật thực hiện vào, ra thị trường một cách hoàn hảo là thiết yếu để giao dịch thành công. Các trader hàng đầu kỉ luật tuân thủ các quy tắc của họ là điều quan trọng trong giao dịch, sau đó mới là tiền lời. Tự tin hoàn toàn có được từ sự lập đi lập lại việc tuân thủ các quy tắc. Kiểm tra hệ thống của bạn trong quá khứ và tự phân tích liên tục một cách cẩn thận và đầy đủ. Bạn sẽ không bao giờ tuân thủ hệ thống nếu bạn nghi ngờ ý tưởng của mình. Đó là lý do tại sao nhiều người mua các hệ thống thất bại của người khác.

Điều bạn tin tưởng là điều bạn đạt được. Do đó nếu bạn gặp rắc rối về kết quả giao dịch làm bạn mất niềm tin và có những cảm xúc tiêu cực về giao dịch, về kiếm tiền hoặc thiếu tự tin về hệ thống giao dịch hoặc bản thân, vậy thì ngừng giao dịch và trở lại tìm kiếm lý do.

Làm sao để có được sự tự tin hoàn toàn?

Đầu tiên, bạn sẽ phải bắt đầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giao dịch, sẵn lòng làm việc cực lực để tìm kiếm và kiểm tra hệ thống giao dịch. Phần còn lại dựa trên kinh nghiệm. Mất nhiều năm kinh nghiệm để có được niềm tin. Chỉ khi nào hoàn toàn tự tin, bạn mới có thể xem việc giao dịch là những con số hơn là tiền.

ảnh minh họa

Tính pips , đừng quy đổi ra tiền

Làm thế nào làm được điều đó khi bạn đang giao dịch với tiền?  Dùng sự tưởng tượng. Hãy tưởng tượng nó không phải là tiền, đơn giản bạn đang chơi một trò chơi và tài khoản của bạn là những con số. Đừng tính tiền mọi lúc khi thị trường vận động và bắt đầu tập trung tuân thủ các qui tắc 1 cách hoàn hảo. Khi bạn có thể làm được như vậy, lợi nhuận của bạn không những tăng lên trong thời gian dài mà những căng thẳng trong giao dịch cũng không còn. Bạn không thể trở thành trader hàng đầu nếu xem mỗi tick của thị trường là số tiền bạn mất hay có được.

Nếu việc kiếm và mất tiền làm cho bạn vui sướng hay đau khổ, cảm xúc là một trong những kẻ hủy diệt hùng mạnh nhất sự thành công trong giao dịch, vậy nhìn chung để trở thành một trader thành công bạn phải loại bỏ mọi cảm xúc khỏi giao dịch. Hãy quên tiền đi, chỉ tuân thủ quy tắc và làm thế nào để làm điều đó tốt nhất.

Điều gì khác biệt giữa người thành công và thất bại? Chắc chắn không phải là kiến thức? Tôi tin tưởng rằng điều thực sự tạo nên sự khác nhau giữa họ là khả năng tuân thủ các qui tắc, không có ngoại lệ, bất chấp hoàn cảnh. Rất rất ít trader có kỉ luật để làm điều này.

Xem giao dịch chỉ là 1 phần của cuộc sống

Giao dịch có thể thành công hoặc không, nhưng là một nghề rất căng thẳng. Khi người ta đối mặt với việc kiếm hoặc mất tiền theo nhận thức của họ, sự cẳng thẳng rất lớn. Bạn phải làm mọi thứ trong khả năng để loại bỏ căng thẳng.

Bạn sẽ không bao giờ gặp hoặc nghe nói về các trader thành công và rất căng thẳng. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Phần lớn các trader thành công tôi từng nói chuyện dường như rất thoải mái và tự tin. Tôi cho rằng đây là điều làm cho họ thành công.

Giao dịch không khác với bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống. Nếu bạn hoàn toàn tập trung vào từng điểm số vậy thì mỗi đỉnh hoặc đáy nhỏ trở nên quá lớn. Loại giao dịch theo cảm xúc đỉnh hoặc đáy này không những hủy hoại kết quả giao dịch của bạn mà còn con người bạn.

Để trở thành trader thành công bạn cần có thời gian nghỉ ngơi. Nạp lại năng lượng và suy nghĩ về tương lai. Tôi khuyên các trader mới, hãy làm cho cuộc sống cân bằng. “Làm cực lực. Chơi hết mình”  “Không phải làm nữa, nhiều nữa”

Hãy xem giao dịch giống như một công việc khác. Làm việc chăm chỉ và cương quyết rời khỏi nó và trở về cuộc sống của bạn. Vài giao dịch tốt nhất của tôi đến từ việc đặt lệnh Mua và Dừng lỗ với người môi giới. Đi du lịch vài tháng và không xem bảng giá. Trở về nhà và thấy cổ phiếu của tôi tăng 40%. Nó không ngừng làm tôi ngạc nhiên sao giao dịch thắng lại đơn giản như vậy.

Giao dịch có thể làm bạn nản lòng nếu nghĩ rằng có thể kiểm soát được thị trường. Có suy nghĩ rằng kiểm tra giá 4 lần 1 ngày sẽ làm bạn giao dịch tốt hơn. Nhưng đây là việc hoàn toàn phí thời gian và khiến bạn làm những điều ngu ngốc. Miễn là bạn lên kế hoạch cho hệ thống và tuân thủ những qui tắc, tại sao bạn cần kiểm tra giá suốt ngày. Sử dụng thời gian một cách thông minh và làm như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn.

Lược dịch